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La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à l'enregistrement.

Après la mort de sa femme, un roi veut épouser sa fille. Celle-ci s'adresse à sa bonne fée, qui lui conseille de demander des choses impossibles, jusqu'à la peau de l'âne fabuleux qui donne de l'or plutôt que du crottin...

Une adaptation du conte de Perrault qui aborde le thème de l'inceste et du pouvoir des adultes sur les enfants.

D'après Charles Perrault Une princesse qui épouse son père le roi, on n'a jamais vu ça ! C'est pourtant bien ce qui serait arrivé à cette princesse-là sans l'aide de sa bonne fée... Cachée dans une ferme au fond des bois, qui pourrait désormais se douter que sous sa peau d'âne se cache une merveilleuse princesse ? Un prince, peut-être...